证券市场周刊

汽车报废回收市场迎来风口?

作者:崔东树 来源:证券市场周刊 202030期 时间:2020-09-08

近日,商务部等7部门对外公布《报废机动车回收管理办法实施细则》,从资质认定和管理、回收拆解行为规范、回收利用行为规范、监督管理等方面进行了规定。这对汽车市场健康发展...

  近日,商务部等7部门对外公布《报废机动车回收管理办法实施细则》,从资质认定和管理、回收拆解行为规范、回收利用行为规范、监督管理等方面进行了规定。这对汽车市场健康发展有很好的促进意义。

  由于汽车市场快速增长,随后带来的报废回收的规模也将呈现爆发增长,而报废回收的松绑将促进汽车报废回收数量爆发式增长。

  2019年,全国机动车回收数量为229.5万辆,同比增长15.3%,其中汽车195.1万辆,同比增长16.8%,摩托车34.4万辆,同比增长7.1%。

  从近几年的报废回收数量可见,鼓励报废更新政策对推动汽车报废市场发展有很好的促进意义。

  一些上市公司也在参与与汽车报废产业相关的业务。如华宏科技(002645.SZ)于2018年收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权。收购完成后,公司将开拓报废汽车拆解业务领域。公司生产的废钢破碎线、剪切机、打包机等,都是汽车拆解的主要设备。更早之前,格林美(002340.SZ)与三井东京携手,扩大在中国报废汽车业务及其下游产业链的合作。

报废规模仍待提升

  前期为了防止拼装车上路,相关部门因此对汽车5大件采取严格的销毁政策。随着汽车市场规模经济的突显,拼装车的生存空间几乎不存在了。于是,2019年6月1日,《报废机动车回收管理办法》正式施行,不仅取消了回收企业数量控制的要求,同时取消了报废机动车“五大总成”强制回炉销毁的规定,拆解的“五大总成”具备再制造条件的,可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业。这也符合目前车市发展的新阶段特征。

  如果按照车辆15年报废的概念,则2002年生产的车辆大部分在2017年前应该报废。而2019年报废的基数是500万辆?,报废率在38%左右,相对偏低。

  尤其是部分出租等车辆的报废年限更短,因此,总体的报废率应该不足30%。

汽车报废发展面临的问题和堵点

  首先是报废企业数量少。由于“总量控制”的行政干预,全国的报废汽车回收拆解企业至2018年仅有500多家,不仅数量与10年前几乎相当,而且大都规模偏小、产能偏弱,根本无法应对不断扩大的市场需求,还会由此带来“报废车辆流入黑市”等一系列社会问题。与之相对照,汽车年报废量两倍于我们的美国共有12000多家汽车拆解企业、20000家零部件再制造企业和200家拆后报废汽车粉碎企业,也就是说支撑美国的汽车报废处理业务的企业数量是中国的50多倍。

  其次是报废价格低。截至2020年,报废汽车的价格在400-600元之间,报废汽车的价格主要受到车型以及重量的影响而有所不同。中国《报废汽车回收管理办法》第十九条规定:“报废汽车的收购价格,按照金属含量折算,参照废旧金属市场价格计价。”即:报废汽车回收企业,对收购报废汽车的定价,需依据汽车本身钢铁含量,参照当地废钢铁市场收购价格,加上合理的拆解、托运费用计价。

  按照国家的报废车回收规定,正规企业回收报废车价格按重量计算,小轿车收购价一般在600-800元之间。由于正规拆解企业的回收价格低廉,因而正规的报废汽车回收拆解企业收车不足。

  第三是二手车管理的难度大,车主都不愿意走报废流程。一部分原因是办理报废车辆手续麻烦,耗时耗力,而且报废补贴也少,所以一直拖着不报废。另一部分原因是,申请报废就需要把违章都处理完,这对于经常违规的车主就麻烦了,驾驶证的12分根本就不够扣。所以大部分车主都觉得,车子反正用不上了,没必要处理这些,也就丢到一边不管了。虽然旧车不走正常报废流程就没办法注销,车辆的信息还在车主名下,但边远地区的车主对此并不在乎。

新报废细则的亮点较突出

  亮点一:适应循环经济发展需要,允许将报废机动车“五大总成”出售给再制造企业,提高回收价值。

  具体而言,拆解的“五大总成”具备再制造条件的,可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业,在确保安全的前提下,实现物尽其用。同时,为了确保拆解的零部件流向可查、风险可控,规定国务院负责报废机动车回收管理的部门应当建立回收信息系统,回收企业应当如实记录“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息,并上传回收信息系统。

  亮点二:删去对回收行业实行统一规划、合理布局的规定,不再对回收企业实行数量控制。

  这是落实国务院“放管服”改革要求,完善资质认定制度,简化办事程序。对申请设立报废机动车回收企业由“先证后照”改为“先照后证”,企业依法取得营业执照后,再申请资质认定。同时,也落实国务院行政审批制度改革的要求,删去对报废汽车回收行业实行特种行业管理,由公安机关予以审批的规定。

  亮点三:调整准入门槛。在企业资质认定条件中,取消关于注册资本、场地面积、人员数量等已不完全符合实际的条件。同时增加了一些有针对性的规定,要求企业在存储场地、设备设施、拆解操作规范等方面符合环境保护要求。

  而报废细则對车主来说,属于利好 。

  首先,车主能感知到的是报废更便利。由于报废网点的增加,导致前期困扰的报废车辆要翻山越岭几十公里甚至几百公里才能报废的网点少问题得到一定改善。

  其次,车主能感知到的是报废价格更合理。前期报废网点少,主要针对的是必须要报废手续的机关企事业单位和出租等特殊行业用车,因此价格高低不重要。现在随着竞争的增大,必然要求网点的保费价格实现一车一价,要考虑报废后的回收件的高价值问题,否则就收不到好车。

  另外,车主能感知到的是交通环境的改善。老旧车辆和私自拆车拼装维修的问题改善。过去修车的概念有正品、副品、拆车件等,现在拆车件规范后,对车主的修车和社会车辆的总体安全性都是提升。

?新能源车报废更新更规范

  近年来,新能源汽车在中国发展方兴未艾,从机动车使用周期来看,中国新能源汽车报废量将大幅增长,因此规范报废行为是很有意义的。

  目前的电动自行车的铅酸电池很多是收旧换新,电池翻新等特色模式很多。未来新能源汽车也是有类似的风险,电池管理容易失控。因此,新能源车报废将能产生剩余价值变废为宝,实现规范的梯次利用。

  动力电池相关企业均有布局电池回收业务。国联证券此前曾估算过,2019年和2020年,动力电池理论报废量分别为17GWh和30.12GWh,对应的理论回收价值分别为51亿元和90.36亿元。

有利于报废企业规模化连锁发展

  连锁性拆解企业对拆解和旧件再制造有很好的增值空间,必然带动投资热潮。

  细则的出台和实施将从业企业技术水平大幅提升,目前趋势是机械化拆解作业替代人工拆解。专业化拆解公司已在行业内兴起,报废汽车回收企业专门聘请专业拆解公司进场拆解。

  汽车报废利润丰厚。以汽车变速箱为例,其材料总重量仅45公斤左右,若以“冶金材料”对外销售其价值几百元,若经过零部件再制造后其价值将超过3000元。高端豪华车的发动机等更是较好的效果,而且拆车件的需求巨大,正规连锁拆车企业的翻新能力更强。

  按照华创证券的测算,一辆汽车“五大总成”回收价值约为5000元至7000元,以报废汽车回收率5%计算,汽车拆解市场规模高达600亿-840亿元。

  因此,近年来,汽车回收利用行业正在飞速发展,由于社会资本对于行业的普遍看好,大量社会资本涌入了报废汽车回收拆解行业,兼并重组、融资和上市等现象在汽车回收利用行业正频频发生。

  汽车经销商集团也是未来渗透到报废拆解行业的参与者。大集团的二手车和维修的数量大,有强大网点支持,对拆车件的需求和翻新能力也强。

  在汽车市场逐步成熟、汽车产品更新换代日趋加快的情况下,简单的报废车重组销售的案例已基本不会出现。面对汽车保有量的快速增长,报废量快速增大,汽车报废新规定对行业的促进意义巨大。

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